1、第一集《猴王初问世》在东胜神州傲来国海滨的花果山顶有一块仙石。一日，仙石轰然迸裂，惊天动地，化出了一个石猴。这石猴灵敏聪慧，他交结群猴，在水帘洞找到安家的好所在。群猴尊石猴为美猴王。美猴王为寻找长生不老的仙方，独自驾筏，漂洋过海，来到一所渔村。他拾得衣衫，偷来鞋帽，并去饭馆饮酒吃面，闹了许多笑话，也学了几分人样。猴王一路寻访，终于登上灵台方寸上，在斜月三星洞拜见了菩提祖师。祖师为他取名孙悟空。从此悟空参禅悟道，学习武艺，掌握了七十二般变化的本领。花果山上，群猴却面临危难。悟空驾云回来，与混世魔王展开了一场厮杀。
2、第二集《官封弼马温》美猴王战胜了混世魔王，花果山上喜气洋洋，小猴们每日操演武艺，十分快乐。悟空闯入东海龙宫，向龙王索取镇海神针——如意金箍棒。这棒虽重一万三千五百斤，却大可撑天着地，小可变针，藏入耳内。悟空酒醉睡去，忽见两个阴差前来索命，悟空大闹阎罗殿，命判官取出生死簿，一笔勾去了猴类的生年死月。龙王、阎王上玉帝处告状，玉帝派太白金星下界招抚猴王，请他上天作官。悟空欣然前往，在武曲星君的捉弄下，玉帝封他做了弼马温。当悟空明白了自己不过是个马夫后，大怒之下回转花果山，扯起大旗，自称齐天大圣。玉帝不能容忍，叫托塔天王与哪吒率领天兵神将，杀向花果山。
