第36回主要内容:唐僧师徒离开平顶山，继续西行，路经乌鸡国的国寺宝林寺，想要在寺中借宿，寺中和尚欺负他们是游方僧人不肯收留，羞辱唐僧，悟空大显神威，吓得和尚们慌忙迎接，师徒四人夜宿寺中，赏月谈经，三个徒弟都去休息了，只留下师傅一人夜读经书。

第37回主要内容:唐僧梦前来，自称是此地乌鸡国国王，三年前被一道士推入御花园井中害死， 道士变为国王篡位，又交给唐僧一玉，作为告知亲生太子的表记。 唐僧从梦中惊醒，但阶下却真有一玉。悟空变为白兔，将出城打猎的太子引入寺中，又变成一矮人为太子言明其父王事，并请他回去向母验证。