该作品讲述的是19世纪欧洲开始的驱魔师与恶魔之间的故事。所谓恶魔，即是由名为“千年伯爵”的家伙以“机械”、“灵魂”和“悲剧”为材料、将世界引向终结的可悲的恶性兵器。能将恶魔破坏的唯一力量，来自于叫做“黑色教团”的组织。

故事背景为虚构的19世纪末，梵蒂冈为阻止约7000年前发生的“诺亚大洪水”，又称“黑暗三日”，再度降临，创建“黑教团”，结集散布各地的“圣洁”，而及寻找其使用的适合者－驱魔师对抗恶魔制造者千年伯爵。

恶魔是以“机械”、“灵魂”以及“悲剧”为材料所制造出来的恶性