1、东胜神州傲来国花果山有一只顽皮的猴子，拜须菩提为师习得七十二变后占山为王，自称齐天大圣。

2、玉帝派了太上老君收服大圣，没料到猴子不愿受束缚，大闹天宫，囚于炼丹炉四十九天练成火眼金睛，踢翻丹炉一发不可收拾，被如来镇压在五指山下。

3、五百年过去了，从东土大唐来了个和尚，原是金蝉子转世，观世音选他去西天取经普度众生，途经五指山解救了大圣，沿途又收了八戒、沙僧，师徒四人降妖伏魔，踏上了漫长的取经之路。最终，历经九九八十一难取得真经，修成正果。