1937年１１月５日开始，日军从杭州湾登陆，对淞沪形成包围，战局急转直下。11月8日中国军队全线撤退。日军随后攻陷上海、杭州。下图：沿沪杭线向杭州逼近的日军。
由于杭州是淞沪战场外围阵地，守军也在日军到来前向西撤退。因此，日军占领杭州并没有遭到太大的阻力。1937年12月23日下午1点，浙江省钱塘江桥工程处处长茅以升接到南京命令：炸毁钱塘江大桥，以迟滞日军前进。下图：茅以升亲手炸毁自己设计的钱塘江大桥。
下午5点，随着一声巨响，钱塘江大桥被炸毁。总长1453米、历经925个日夜、耗资160万美元，刚通车89天的钱塘江大桥被中方主动炸毁。下图：即将坐船过钱塘江的日军在远眺被炸毁的钱塘江大桥。
下图：落入日军之手的杭州笕桥机场。
下图：被日军轰炸后的杭州火车站站台。
12月24日晨，日军分三路：东路冈井部队入清泰、望江两门；北路孤川部队进武林门西大街；西路三林部队由凤山门进入杭州。下图：进入杭州的日军。
下图：日军乘小船登上西湖白堤。
下图：杭州六和塔附近作战的日军。
下图：占领六和塔的日军。
下图：日军骑兵走过断桥白堤。
下图：日军在白堤上查看地图，右上方为保俶塔。
下图：日军占领杭州中央航空学校。
下图：在西湖边休息的日军
牛岛贞雄，日军第18师团师团长。从杭州湾登陆后，在广德、芜湖截断南京上游的援兵。南京沦陷后在杭州维持治安。1938年7月回国，1941后又到菲律宾任职，二战后未受到任何审判，后出任帝国退伍军人协会副会长。
下图是一张杭州沦陷时的照片，照片上前排右二是广济医院（浙二医院的前身）院长苏达立、右一是蕙兰中学（杭二中的前身）校长葛烈腾。
1937年12月24日杭州沦陷，由于葛烈腾是美国人、苏达立是英国人。这些国际人士所在学校和医院，就成了杭州难民们的庇护所。杭州沦陷期间，这个组织在杭州救助了约26000名难民。
后来葛烈腾，将他目睹的日军在杭州的暴行写成了一本书《天堂之下》，书中这样记载：……整夜都有妇女在被日本人追逐，如果她们抵抗就会被残忍地杀掉。男人们向日军士兵乞求交还妻子女儿……
下图：在蕙兰中学避难的杭州妇女。
这一整天，杭州市各个城区都有妇女连续不断地来到避难所，她们所讲述的全都是杀戮和强奸的故事。被强奸的女性从十一岁到七十八岁都有。
我们去日军指挥官那儿抗议日军士兵强奸妇女。他开心地笑着说：“你们为什么要去管这些小事呢？
下图：泗水新村的日军慰安所旧址（目前杭州仅存这一所遗址）
日军得知蕙兰中学收容大量避难的妇女后，每天都爬墙进来索要、强抓妇女。晚上，我们这些外国人常常要起来应付他们，但还是有不少人惨遭毒手……下图：日军在杭州的慰安所门外排队。
除了虐杀平民外，日军对那些打散的中方军人更是毫不留情。广济医院院长苏达立在回忆录《从教会医院到集中营》证实，12月初,日军曾将103名在广慈医院养伤的国军伤兵强行掳走。虽然不知道这些伤兵的结果，想必是凶多吉少。下图：日军在杭州斩杀战俘前，拍照留念（照片来自日军第10军战士，今村守之所拍的《今村写真帖》，现藏于松江区史志办）
下图：日军在挖好的坑中屠杀中国军民，地点位于现植物园附近，当时叫玉泉马岭山刑场。左四穿旗袍的妇女似乎在低头哭泣，可想当时面对日军的枪口，这些人是何等的恐惧。（图片来自日军第10军战士，今村守之所拍的《今村写真帖》，现藏于松江区史志办）
下图：西湖边岳王（岳飞）庙里的日军中。
下图：岳飞墓前照相的日军中。
