1、第六回：观音赴会问原因，小圣施威降大圣。

2、一日见老树桃熟大半便吃尽了园中大桃。王母娘娘开蟠桃会，悟空闻说后赴瑶池，喝光仙酒；吃尽太上老君的葫芦内的金丹。逃回花果山，玉帝闻说令托塔天王率天兵去捉拿孙悟空。悟空打退众天神。

3、南海观音徒弟木叉助四大天王，被战败。观音又推荐荐二郎神。二郎神与悟空大战，用尽七十二般变化，一直僵持。太上老君在天上观战，丢下金刚套，击中悟空头顶。悟空昏厥，众神把它押回上界。玉帝传旨处死。